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天风证券02月23日发布研报称，给予祁连山(600720.SH，最新价：12元)买入评级。评级理由主要包括：1)公司资产重组稳步推进；2)“中交设计”有竞争优势有稀缺性，且成长前景值得期待；3)“中交设计”估值或蕴含预期差。风险提示：资产重组交易失败风险及推进节奏不确定性；测算假设较真实情况或有较大偏差；资产重组交易存在控股股东、实际控制人变更的风险及审批风险；水泥需求不及预期；煤炭等成本上涨超预期；拟置入资产业绩承诺无法实现及业绩补偿的相关风险；后续业务转型的风险。

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