受俄乌开战影响，国防军工板块午后持续活跃，板块最高涨幅一度冲至4.19%。截至收盘，个股天和防务20%、奥维通信10%涨停，涨幅超10%的个股还有新余国科、程曦航空、天海防务，通易航天、新研股份、观想科技、天秦装备、江龙船艇、中船应急等个股涨幅均超过7%，板块整体上涨2.16%。

首创证券建议把握航空装备投资主线，军工电子自主可控成长性高。业绩传导有效，从主机厂与发动机系统，到机体系统与零部件，再到上游原材料板块，全产业链景气度确定性强。主机厂关注中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份、航发动力;机体系统关注中航机电、中航电子、航发控制、北摩高科;航空零部件关注中航重机、派克新材、航宇科技、爱乐达;金属材料关注西部超导、宝钛股份、钢研高纳、图南股份等。

东莞证券指出，欧美等国家有意将地缘政治复杂化，地缘政治事件将成为近年来全球焦点，乌克兰和亚太地区是欧美等西方国家关注重点;美海军在中国南海地区出现已成常态化，全球军事演练次数日渐频繁，提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局。建议关注航天彩虹、三角防务、中航重机、紫光国微、振华科技、西部超导、钢研高纳等。

民生证券认为，当前位置国防军工具有低估值和高成长双重属性，具有较大的配置价值。建议聚焦产业链中上游的信息化和新材料细分领域。建议重点关注新材料：西部超导、宝钛股份、菲利华、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、中航高科、光威复材、中简科技等;核心配套与主机厂：中航重机、三角防务、中航机电、中航电子、北摩高科、航发控制、派克新材、航宇科技、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空等。

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