近期,有色行业的多家相关上市公司相继披露业绩预告,得益于上半年市场需求的旺盛以及高企的产品价格,有色企业的业绩表现亮眼,在去年的高基数上,再度实现大幅增长。
7月18日,Wind有色金属指数(000819.SH)收涨1.65%,厦门钨业(600549.SH)涨停,神火股份(000933.SZ)和横店东磁(002056.SZ)涨幅超6%,紫金矿业(601899.SH)、中国铝业(601899.SH)、中金岭南(000060.SZ)的涨幅超过5%。
(资料图)
自2021年上半年开始,全球大宗商品价格掀起涨价风潮,铜、锌、铝等有色金属纷纷跟涨,钢材价格也曾攀上高位,为相关上市公司带来往年罕见的收益增长。
但今年6月以来,在多国宣布加息以及市场对经济衰退的担忧持续的背景下,大宗商品价格开始明显下滑。分析机构预计,铜、铝等有色金属的价格中枢将在下半年迎来下跌。
有色行业持续高增长
7月15日,厦门钨业发布业绩快报,据初步核算,该公司上半年营收241.58亿元,同比增长69.85%;归母净利润为9.12亿元,同比增长32.54%。
厦门钨业的业务涉及钨、钼、稀土、能源新材料和房地产五大领域,也是国内主要的稀土企业之一。今年上半年,厦门钨业的利润增长主要依靠能源新材料和稀土业务拉动,钨钼业务利润基本持平,房地产业务大幅亏损。
得益于旗下铝业项目投产以及煤炭、电解铝等产品售价的大幅上涨,神火股份预计上半年实现归母净利润45.13亿元,同比增长208.46%。
神火股份横跨煤炭和铝两大行业,铝产品产量位于全国前十,也是国内主要的无烟煤生产企业之一。2021年,神火股份铝锭产品贡献近七成的营收,煤炭营收占比约两成。
紫金矿业预计上半年实现归母净利润126亿元左右,同比增加91%。紫金矿业表示,利润增长主要得益于公司在塞尔维亚、刚果(金)等地的主力矿山如期建成投产、达产,以及主营的金、铜等产量大幅上升,其中铜产量增长七成左右,金产量增长22%。
云南铜业(000878.SZ)预计,上半年实现归母净利润6.5亿元-7.5亿元,同比增长158%-197%。驰宏锌锗(600497.SH)预计上半年实现归母净利润10-10.5亿元,同比增长67.45%-75.82%,业务增长得益于锌价格的走高。洛阳钼业(603993.SH)预计,上半年实现归母净利润39.75亿元-42.16亿元,同比增长65%-75%;报告期内,洛阳钼业铜、钴、铌的产量都实现较大幅度提高。
有色金属价格回落势头明显
有色行业持续高涨的势头,或许即将要告一段落。自今年6月上旬开始,整个大宗商品市场开始出现明显的下滑势头,从原油到黄金再到黑色系的商品期货,基本上处于全线下滑的态势。
伴随着各国加息政策、高通胀、市场需求以及经济前景预期的变化,铜、铝、锌等有色金属的行情也在发生改变。这种变化首先就体现在价格上,而有色产品价格的高位回落,也势必会对相关企业的经营业绩带来影响。
2020年4月之后,国际铜价从低位开始一路上涨,到2021年5月,伦铜期货已经涨破1万美元/吨,创下近十年来的最高值。此后略有波动和回落,但伦铜价格基本仍维持在9000美元/吨的历史高位水平以上。
今年6月以来,全球高通胀居高不下,美联储加息幅度超市场预期,叠加国内需求未有显著起色,直接带动铜价的显著下跌,7月中旬伦铜最低跌至6955美元/吨,较三月高位下跌超三成;沪铜目前也回落至5.6万元左右,较6月上旬的高位下跌超两成。
浙商国际研报指出,上半年海外铜矿供应受各类干扰,产量略不及预期,但全球铜矿新建或扩建产能投产,依然符合预期,预计下半年铜矿供应将继续保持宽松态势。
金联创分析指出,夏季来临,空调等设备的市场需求进入旺季,但5月空调排产量较去年同期仅录得小幅增长,6月甚至出现明显下滑迹象,若消费预期支撑铜价的逻辑落空,则近期铜价还将继续下滑。
浙商国际指出,在高通胀背景下,海外超预期货币紧缩或对全球经济带来拖累,在供应增速大于需求增速的情况下,铜市供需结构将由短缺转向过剩,下半年铜价重心有望下移。
铝市场走势与铜市类似,但铝价没有铜价表现坚挺。2021年10月,沪铝价格最高涨至2.48万元/吨,此后迅速跌破1.9万元/吨,在今年3月再度上涨之后震荡下滑。到近期,沪铝价格已经跌破1.8万元/吨。
上海钢联铝事业部分析指出,近期宏观面受偏空氛围主导,铝价反弹乏力,尤其是在美联储加息、国内产量不断释放的影响下,铝价承压不断下滑,导致铝冶炼厂的盈利空间再度被大幅压缩,企业亏损压力增大。
金瑞期货研究团队指出,氧化铝全球供应仍偏过剩,但过剩压力不大,价格下跌的压力也不大,另一方面国内外的氧化铝成本在三季度大概率仍将处于高位;但随着累库压力累积和能源价格支持的走弱,铝价也会随之走低,冶炼端利润也将难有好的表现。
沪锌价格自2020年上半年以来一直震荡上涨,到2022年3月最高涨至2.9万元/吨,4月开始震荡下滑,如今已经回落至2.27万元/吨,累计跌幅超两成。
7月18日,铜、铝、锌等金属价格在此前的连续下跌后,都开始出现反弹。信达期货研报指出,近期利空与利多因素交织,市场仍在观望美联储和欧洲央行的会议,叠加铜市场需求表现不佳,沪铝成本线有下移的风险,因此预计铜铝的价格都还有下行的风险。
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