业绩对赌失败的光伏概念股爱旭股份昨日一字涨停,实现三连板。拉长时间看,公司自2018年9月低点至去年12月创下的历史新高累计最大涨幅达703%,此后高位回调也十分惨烈,迄今累计最大跌幅高达60%。
背后哪些资金在“推波助澜”?爱旭股份盘后公布的一日榜数据显示,龙虎榜资金净买入5864.51万元。章盟主位列买二席位,买入1588.01万元;赵老哥位列买四席位,买入1426.5万元。
股价上涨的背后,爱旭股份近期披露的两则公告值得关注,一是因业绩承诺没完成,以1元总价回购业绩承诺方9亿股份的公告;另一是控股股股东、实控人陈刚控制的平台拟出资买16.5亿定增的公告。
根据公告,公司日前启动了重大资产重组业绩补偿事宜,陈刚等11位业绩承诺方同意以所持公司股份进行业绩补偿,补偿股份总数为8.98亿股,由上市公司以总价1元进行回购,并予以注销。股份注销后,爱旭股份总股本由20.36亿股减少至11.39亿股,注册资本也相应减少;实控人陈刚及其一致行动人的持股比例由37.34%降至23.8%。
值得注意的是,目前公司总股本20.36亿股,对应总市值322.8亿元,此次回购注销,将压缩股本增加每股收益;注销后的总股本11.39亿股,对应总市值180.5亿元。分析人士指出,机构预测2022年净利为13.7亿元,按此计算,预计2022年市盈率从23倍降至13倍左右,假设维持当前322.8的市值不变,股价理论上有近80%的成长空间。
公告涉及的重组方案回溯到2019年,爱旭股份的前身上海新梅置业股份有限公司(主营房地产),通过资产置换和发行股份的方式收购爱旭科技100%股权,标的作价58.85亿元;置出的资产作价5.17亿元,上述差额53.68亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。未来的实控人陈刚及一致行动人将合计持有公司41.22%股权。
重组方案显示,对爱旭科技股东全部权益的评估增值率达379.02%。置入资产爱旭科技是行业领先的晶硅太阳能电池制造商,2018年单晶PERC电池全球出货量排名第一。交易完成后,公司将转型进入太阳能光伏行业。
同时,爱旭科技全体股东给出业绩承诺,2019年-2021年实现扣非净利润分别不低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元。根据2020年年报,广东爱旭实现了2019年的业绩承诺,2020年因受疫情等影响,将承诺的扣非净利调减1.3亿元至“不低于5.38亿元”;同时将2021年承诺的扣非净利调增1.3亿元至“不低于9.3亿元”,3年的业绩承诺总额不变。
然而2021年广东爱旭扣非净利却由盈转亏,3年累计实现业绩承诺净利润7.93亿元,完成率仅为40.82%。
在业绩补偿方案披露的同时,爱旭股份还发布了定增公告,拟募集资金不超16.5亿元,其中12亿元用于珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目。
根据公告,横琴舜和拟以自有资金或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票,横琴舜和为公司实控人陈刚控制的合伙企业。在业绩补偿完成后,陈刚及其一致行动人持股比例将降至23.8%,通过认购本次非公开发行股票,持股比例将提升至33.3%,公司表示,有助于进一步增强控制权的稳定性。
2021年PERC电池市场占有率已达到91.2%,但由于其使用的P型硅片发展较早,相关技术成熟度已非常高,转换效率的提升已逐渐接近瓶颈,进一步降本增效的空间有限。具有较长的少子寿命、更小的光致衰减等优势的N型电池将逐渐成为未来高转换效率太阳能电池的发展方向。
爱旭股份表示,目前公司在N型电池的量产技术方面取得了良好的研发成果,本次募投项目的实施将新增新一代N型电池的生产产能。
公开资料显示,爱旭股份的主要产品为单晶太阳能电池片、单晶PERC太阳能电池片、多晶太阳能电池片。其中单晶PERC太阳能电池片2021年的收入达153.17亿元,占总营收的99.01%。
今年一季报显示,爱旭股份实现营业收入78.27亿元,同比增长160.25%;实现归母净利润2.27亿元,同比增长125.81%。中信证券华鹏伟在5月5日发布的研报中表示,预计公司22Q1销量约7GW+,对应单瓦盈利或修复至2.5-3分钱,盈利能力开始触底回升。这主要得益于公司积极与硅料企业开展业务合作,直接采购硅料,以代工模式丰富硅片供应来源和降低成本,并加快硅片减薄降本,同时,受益于大尺寸电池片需求快速放量。考虑硅料价格上涨超预期,下调公司2022/23年净利润预测至12.4/20亿元(原预测值为17.4/21.6亿元),新增2024年净利润预测为27.9亿元。
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