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新三板公司吉冈精密举行网上路演 战略配售在华英证券处进行
2021-11-04 09:06:47 来源:资本邦 编辑:news2020

11月1日,资本邦了解到,新三板公司吉冈精密(836720.NQ)于日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告。

公告显示,由华英证券有限责任公司保荐承销的无锡吉冈精密科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审核同意,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准同意。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。

据了解,本次战略配售在华英证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行,不进行网下询价和配售。本次初始发行股份数量2,103.00万股,发行后总股本为8,841.00万股,占发行后总股本的23.79%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予华英证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2,418.45万股,发行后总股本扩大至9,156.45万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.41%。

本次发行战略配售发行数量为420.60万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

据悉,超额配售启用前,网上发行数量为1,682.40万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,997.85万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年11月2日(T-1日,周二)14:00-16:00;

2、网上路演网址:全景网(https://rs.p5w.net/html/129837.shtml);

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

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