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华源证券研报指出，东方铁塔钾肥运输受阻或致三季度业绩承压。前三季度实现扣非归母净利润11.80亿元，同比+45.55%；其中Q3实现归母净利润2.20亿元，同比-34.15%，环比-61.62%。受老挝雨季与道路损坏影响，公司钾肥产品运输效率阶段性下降，可能导致钾肥销量及收入确认规模减少，拖累公司三季度营业收入及归母净利润表现。舒姑磷矿取得采矿许可证，钾磷一体化布局稳步推进。根据公司公告，公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟收购昆明市帝银矿业有限公司72%股权，昆明帝银已取得舒姑磷矿的《采矿许可证》及《不动产权证书（采矿权）》。本次采矿权相关证照取得，有利于推进后续股权收购事项及公司钾、磷一体化产业链布局。公司是钾盐开发领域头部企业之一，看好公司成长性，维持“买入”评级。

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