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金吾财讯 | 京东健康(06618)升幅扩大，截至发稿，报62港元，涨13.04%，成交额10.56亿港元。公司日前公布截至2025年6月30日止六个月的中期业绩。经调整盈利35.7亿元(人民币，下同)，同比35.04%；归属于公司所有者盈利25.96亿元，同比增长27.45%；每股基本盈利0.82元，去年同期为0.65元。不派中期股息。期内，集团收入352.9亿元，同比增长24.51%。其中，总收入的增长主要是由于销售医药和健康产品所得商品收入增加22.7%，线上平台、数字化营销及其他服务所得服务收入增加34.4%。毛利为89亿元，毛利率为25.2%。去年同期毛利为67亿元，毛利率为23.6%。汇丰环球研究指京东健康第二季业绩超预期，收入较市场预期高出7%，药品收入按年增长约30%，广告收入受上游企业增加预算带动，而广告与药品销售双双驱动，受益于强大供应链能力，预计增长动能将持续，即便持续投资线下与AI下亦能支撑利润率。该行对京东健康目标价自49元上调至65元；基于前景改善，评级由“持有”升至“买入”。

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