(资料图)
2月10日,随着MPOB月报的公布,油脂板块承压大幅下挫,受国际油脂走低拖累,国内三大油脂日内集体回落,截至下午收盘,棕榈油主力合约跌2.24%,豆油主力跌1.83%,菜油主力合约跌1.27%。
“本周豆系及棕榈油产地月报密集发布。其中,USDA2月报告基本符合预期,美豆压榨微降带来期末库存0.15亿蒲式耳的调升,阿根廷大豆产量调减450万吨,不过美豆及全球大豆供需格局尚未转变,报告公布后CBOT大豆反应相对平淡。”美尔雅期货油脂油料分析师张翠萍告诉期货日报记者,当前美豆出口形势偏好,机构对巴西大豆维持一致丰产预期,不过初期收获进度略慢,还有阿根廷干旱威胁尚未解除。CBOT大豆价格已对南美天气有所反映,短期继续推升动能有限,但在南美定产前期价尚不具备大幅回调的基础。
2月10日,MPOB发布的供需数据显示,马来西亚1月末棕榈油库存为227万吨,较前月增加3.26%;产量为138万吨,较前月下降14.73%;出口为114万吨,下滑22.96%。产量和出口数据基本与预期持平,但进口量远超预期导致最终库存升至近四年同期最高值,报告偏空。
对此,中信期货油脂油料分析师王聪颖表示,本次报告数据对比市场的预估,产量符合市场预期,出口量低于市场预期,进口量远高于市场预期,期末库存高于市场预期。虽然马来西亚国内消费有一定增加,但是由于进口量增,出口数据疲弱,马来西亚期末库存去化偏慢,期末库存数据比市场预期偏高,因此报告偏空。
张翠萍表示,1月马来西亚棕榈油延续减产周期,相较于去年11—12月偏低的减产幅度,1月马来西亚棕榈油产量降幅大于过去16年同期均值。不过,同期的出口录得近16年第三低。尽管2月初马来西亚棕榈油出口和产量出现一定程度的回升,但整体出口和去库乏力,产业端对棕榈油期价支撑有限,马盘棕榈油走势略弱。
“棕榈油扮演油脂的核心角色,目前供需两弱,产出季节性低迷或给棕榈油价格带来支撑,但由于主要消费国印度和中国棕榈油库存处于同期偏高位置,出口放缓使得市场涨幅受限,期价难以摆脱当前区间振荡局面。”建信期货油脂油料分析师余兰兰说。
印尼方面,近期印尼暂停出口许可证审批,市场担心可能导致价格大幅上涨。王聪颖分析称,从实际情况看,印尼出口即便人为控制,仍难以改变出口疲弱景象。首先,虽然印尼库存较低,但马来西亚库存持续增长,整体处于高位。印尼很难单方面提高出口价格。其次,作为全球最大的油脂进口国,印度当前油脂库存偏高,主要是去年印度油脂进口大增,而消费相对不足,导致油脂库存快速累积。再次,印度油脂进口利润偏差,在进口能力和进口意愿双重约束下,预计印度油脂进口将季节性回落。中国当前油脂进口利润为负,虽然有疫后消费修复预期,但棕榈油高库存也是事实。中国棕榈油进口量预计2023年上半年也保持相对低位。最后,即便印尼2023年减产,以及生柴需求增长,但需要时间来兑现。因此,印尼出口限制预期并未改变当前油脂偏弱运行格局。此外,宏观层面来看,市场对年中美联储降息的预期再次修正,也一定程度利空油脂。
在余兰兰看来,供应端最大的矛盾在于新季大豆增产,尤其是巴西产量是否能如期兑现,以及主产区棕榈油产量是否符合预期,而从需求端来看,中国疫情防控政策优化调整使得消费恢复性增长,美国生物燃料行业需求强劲的进口需求将增加,印尼从2月份起把生物柴油掺混率从30%提高到35%。与供应预期趋于宽松相比,全球需求增加的节奏和影响力比较缓慢,油脂市场短期仍受偏弱的情绪主导。
“总体来看,当前油脂市场多空因素交织,维持振荡走势,建议密切跟踪印尼棕榈油政策动态以及油脂油料产量情况。未来仍然存在重大挑战和不确定性,可能使得价格走势错综复杂。”余兰兰说。
张翠萍认为,随着节前疫情高峰过去,春节期间客运、旅游、消费较2022年大幅恢复并逼近2019年水平,市场对节后油脂需求恢复给予较高的预期,不过市场交易热情尚未高涨就被疲弱的现实再次冲击,节后首周菜油盘中破位、豆油和棕榈油再度测试区间下沿,将2022年12月下旬及2023年1月上旬的局面再次重演。本周市场等待成本端月报,油脂依托区间下沿反弹,不过随着MPOB报告的公布,产业端并未出现利多动能支撑,油脂再度承压,短期大概率延续偏弱走势。
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