新三板企业晟楠科技(837006.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(20,000,000)股(含本数，不考虑超额配售选择权)。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过3,000,000股(含本数);若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为不超过23,000,000股(含本数)。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

据悉，本次发行底价为10.00元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次募集资金扣除发行费用后的净额将按轻重缓急投资于“智能军用装备生产技改扩建项目”、“研发试验中心升级建设项目”及“补充流动资金项目”。

本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决;若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当处理。

如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司披露的《2020年年度报告(更正后)》、《2021年年度报告》、《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》、《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司净资产收益率、每股收益明细表的鉴证报告》，公司2020年度和2021年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为19,449,947.55元和21,646,175.71元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为16.72%和16.06%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，晟楠科技于2016年4月25日挂牌新三板，主营业务是航空机械类及电源类产品的研发、生产和销售。

标签： 新三板企业 新三板企业晟楠科技 北交所上市 晟楠科技发行底价