新三板企业中科美菱(835892.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交2022年第二次临时股东大会审议。

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，增强资本实力，扩大公司在行业内的影响，提高公司的综合竞争力，根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

本次发行不超过2,418.2734万股(含本数，不含超额配售选择权)。另，公司及主承销商将根据北交所规定，采用超额配售选择权发行不得超过本次公开发行股票的15%。

即不超过362.7410万股股票，发行后公众股东持股比例不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低数量，最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

本次发行底价为17元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定，如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟全部投入募投项目，具体如下表;

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次实际募集资金净额不能满足项目需求，募集资金按轻重缓急的顺序投入使用，不足部分将由发行人自筹解决。

若本次实际募集资金净额超出项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司于2022年5月17日披露的《2020年年度报告(更正后)》、《2021年年度报告(更正后)》，公司2020年度和2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为38,695,250.41元和62,437,928.65元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为23.77%和29.76%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

中科美菱，公司全称中科美菱低温科技股份有限公司，成立于2002年10月29日，现任总经理曲耀辉，主营业务为主要从事低温制冷设备和产品的研发、生产和销售。

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