新三板企业光环国际(838504.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，2022年5月13日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于300万股且不超过1,100万股(含本数，未考虑超额配售选择权行使的情况)，如公司及主承销商根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过165万股(含本数)。

如公司在发行前出现送股、转增股本、配股等事项，本次发行股票数量上限进行相应调整。本次发行股票的具体数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

本次发行底价为18.17元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素和询价结果，以及发行前权益分派等事项，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化，公司董事会将视情况调整发行价格。

本次发行募集的资金扣除发行费用后用于投资科创知识服务平台建设项目、前沿课程开发及学习平台建设项目。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2020年年度报告(更正后)》、《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的营业收入分别为143,202,040.78元、184,808,597.92元，净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为16,492,311.44元、28,205,315.33万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为48.19%、56.80%，归属于挂牌公司股东的净资产分别为39,716,810.36元、61,440,374.39元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

标签： 新三板企业 新三板企业光环国际 光环国际发行底价 光环国际拟赴北交所上市