新三板企业华信永道(837592.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月9日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(12,650,000)股。公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过11,000,000股(未考虑超额配售选择权的情况下)，或不超过12,650,000股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)，且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过1,650,000股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

本次发行底价为7.19元/股。本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于综合服务能力提升项目及数字智治一体化项目。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的财务数据，公司2020年度、2021年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为-28,691,651.45元、33,446,350.40元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为-12.49%、14.21%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

华信永道，公司全称华信永道(北京)科技股份有限公司，成立于2007年07月06日，现任总经理王弋，主营业务为公积金行业软件开发、运维和服务。

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