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大型企业对环保、研发投入提升 中小企业将逐步退出
2021-07-06 13:59:41 来源:第一财经 编辑:news2020

周一午后,有机硅概念股保持强势,截至发稿,金银河涨超16%,新亚强、三孚股份涨停,鲁西化工、宜安科技、晨光新材、硅宝科技等纷纷跟涨。

百川盈孚研报指出,6月份有机硅均价指数28450元/吨,均价指数相较于5月份上涨6.7%,6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响,40万吨装置停车,下游市场恐慌情绪发酵。

展望后市,百川盈孚认为,6月份国内合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修为主,预计7月中旬后逐步启动,而期国内有机硅市场价格高位,企业库存依旧较低,主要均以交付前期所欠核心订单为主,此次下游因前期有机硅市场价格高位,备库较少,此次单体厂家整改检修预计为原本货源紧缺市场再添一把火,预计有机硅市场在货紧情况下短期难以回落,主要坚挺盘整运行为主,目前国内新增产能计划均有所延迟,恒星、能投产能均预计10月份后开始释放产量。但7月份后高价订单长期保持下,下游采购心态逐渐转消极,不排除市场让利出货为主。

德邦证券研报也指出,合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修,预计7月中旬后逐步启动,但是三季度,市场新增产能投产的预期不乐观,供应紧缩预期增大。四季度国内供给端变化与新增产能落地情况有关,一切都充满不确定。预计有机硅市场供货偏紧的情况短期难以改善,主要还将以高位运行为主。

配置上,中信证券研报称,行业细分领域中国龙头冉冉升起,具备技术、研发优势及中游环节规模优势的企业将会率先占领市场,同时随着大型企业对环保、研发投入提升,中小企业将逐步退出。建议关注:

(1)产业链完整,研发能力强的企业:新安股份、兴发集团、东岳硅材;

(2)建筑&工业用胶企业:硅宝科技、集泰股份、杭州之江有机硅,广州白云化工;

(3)表活剂龙头,定制产品实力强的:皇马科技;

(4)具有成长属的功能&工业助剂细分龙头:宏柏新材、晨光新材、新亚强,润禾材料、三孚股份、江瀚新材料;

(5)胶粘剂行业龙头:回天新材;

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