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全球半导体需求持续高涨 相关设备、材料、晶圆供应商等也会受惠
2021-07-06 13:57:34 来源:第一财经 编辑:news2020

7月5日午后,第三代半导体板块持续上扬,截至发稿,安泰科技涨逾9%,逼涨停,士兰微、闻泰科技、北方华创、易事特等多股纷纷拉升。

7月4日晚间,第三代半导体概念股富满电子发布2021年上半年业绩预告显示,公司预计2021年上半年实现归母净利3亿-3.3亿,同比上升1124.56%-1247.02%。业绩大幅增长主要得益于公司新产品成果显现,加之公司产品市场需求旺盛;且报告期内非经常损益对净利润的影响金额约为900万,少于上年同期的1067.38万。

从富满电子五年的业绩表现来看,2017-19年,公司业绩“二连跌”,归母净利从5883.1万跌至5418.51万再跌至3685.05万。2020年,公司实现业绩反转,迎来爆发,归母净利首次破亿。今年公司势头更甚,仅一季度归母净利就已达到6152.86万,同比大幅增长813.5%。

截至目前,板块内6股已发布中报业绩预告。其中楚江新材、新洁能和扬杰科技业绩翻倍。新洁能表示,公司业绩变化主要系行业细分领域景气度持续升高,产品供不应求。扬杰科技则表示,受益于经济复苏、功率半导体国产替代加速及国家出台利好政策,公司提升产能利用率,实现满产满销。同时前期研发释放效益,部分新产品业绩同比增长在100%以上。

另据证券时报统计,获机构预测2021年净利润增长率超过50%的有17家公司,其中机构一致预测士兰微、华灿光电、富满电子、洲明科技、安泰科技、楚江新材、新洁能和三安光电今年的净利润将翻倍增长。

中信建投指出,第三代半导体具备长期的高成长。从市场空间来看,2020年全球SiC功率半导体市场规模同比增长9.6%至493亿日元,并预计于2030年达1859亿日元;GaN功率半导体市场将从2020年的22亿日元增长至2030年的166亿日元。该机构表示,半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

天风电子首席分析师潘暕表示,随着全球半导体需求持续高涨,供不应求格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。

方正证券科技行业首席分析师陈杭则表示,自2020年二季度开始,半导体行业出现明显的供需剪刀差。而目前市场正处在第二阶段(2020年Q3到2021年Q3),即量价升阶段,在这一阶段,被动去库存,经济刺激叠加疫情带动线上经济和新能源车爆发式创新使得上游需求暴涨。

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